A Jó és Gonosz örök harca játszódik Zu varázslatos hegyormai között. Az Omei szekta egyik renegát tanítványa, a Vérdémonná alakult Onyx Zu halhatatlan harcosainak elpusztítására készül. Csak egy 200 éves harcos, Kék Farkas és két mágikus kard együttes ereje állíthatja meg. Ám a kardokat nem sikerül egyesíteni, így az Omei klán vezetője titkos küldetésbe kényszerül egy másik dimenzióba, míg hívei Kék Farkas vezetésével vívják meg az egyre nagyobb szabású csatákat a Gonosz erőivel. S eközben Kék Farkas rájön, hogy Omei egyik bűverejű harcosa, a Mennyek Ereje Kard tulajdonosa, Fehér Róka 200 éve ált szerelme és tanítómestere, a Hercegnő reinkarnációja, aki azonban minden korábbi emlékét feledte...