A császár miatt, aki inkább a művészetekkel törődik, a dinasztia romokban hever. A birodalmat Cao Cao nagyúr hűsége tartja csak össze, aki a legerősebb ember a birodalomban. A szóbeszéd szerint Cao Cao arra törekszik, hogy császár legyen. De a császári család is azt tervezi, hogy megöleti őt...