Nogara királya meghal, és végrendeletet hagy hátra, amelyben egyik unokahúgát nevezi meg utódjának. Vajon a szőke és erényes Izabella vagy a gonosz, sötét hajú Malva lesz az? Mindkét nő egy-egy hősre támaszkodik a végrendelet felkutatásában. Malva a csupasz mellű erősembert, Maciste-t bérli fel, míg Izabella az álarcos El Toróra (más néven Zorro) támaszkodik, noha szíve a szelíd modorú költőhöz, Ramonhoz tartozik. Malva kíméletlen trónvágya hamarosan elidegeníti Maciste-t, aki ezután El Toróval összefog, hogy a Nogara-utódlás megfelelő megoldását hozzák. Eközben Izabella megtudja El Toró valódi személyazonosságát, amely egyszerre meglepi és lenyűgözi őt.