Scully titokzatos terhessége nagy terhet ró a mellette állókra, mivel idegen erok a magzat életére törnek. Amikor a labor, melyben Scully gyanúja szerint a földönkívüliek utódokat létesítenek, rejtélyes körülmények között a lángok martaléka lesz, és a no orvosa is meghal, Mulder és Doggett is akcióba lendül. Scullyt egy eldugott kis faluba menekítik, hogy ott adjon életet gyermekének, akire, úgy tunik, a földönkívüliek is igényt tartanak?