Az értelmi fogyatékos Charlie Gordon magányosan él a nagyvárosban, barátok és rokonok nélkül. Szellemei adottságai miatt nem élhet normális életet. Megjelenik az életében Dr. Strauss, aki legújabb kutatásainak kísérleti alanyát látja Charlie-ban. A fiú egyre okosabb lesz, az IQ-ja már eléri a 200-at. A professzor nem árulja el a kísérleti alanyának, hogy állapota múlandó, rövid fellendülés után visszaesik az eredeti szintre... ...