A volt CIA-ügynök piszkos ügybe keveredik Curacao egzotikus szigetén. Cornelius Wettering (George C. Scott) hajóskapitány hajóját felrobbantották, a kapitány szerencsésen túlélve a támadást, Curacao szigetére érkezik barátjához Guerinhez (William L. Petersen), aki az amerikai külügyi képviselet vezetője. A CIA Guerinre állítja az egyik ügynökét, Julia Fernandezt (Julie Carmen). Julia munkáját megnehezíti, hogy hajdanán gyengéd szálak fűzték Guerinhez. Ám hamarosan rég eltemetett titkokra derül fény, s kiderül, kik és miért süllyesztették el Wettering hajóját.