A titkos társaság évszázadok óta vadászik a vámpírokra. A Tanács 1970-ben a tokiói amerikai katonai bázison lévő Kanto középiskolába küldi Sayát, aki úgy néz ki, mint egy tinédzser, ám valójában félvér kreatúra, az emberi apja lelkével és vámpír anyja vérszomjával és erejével. A lány rögeszméje, hogy szembenéz a hatalmas démonnal, Onigennel, aki megölte az apját. A bázison Saya megmenti a vámpírok támadásától Alice-t, a bázis parancsnokának a lányát. Amikor a tábornokot meggyilkolják, Saya és Alice a gonosz Onigen nyomába ered....