A sittről frissen szabaduló Mike Talman (Richard Crenna) hamar bajba kerül. Egy ismeretlen házaspár lakásán gyilkosságot próbálnak a nyakába varrni, amennyiben nem vállalja el a neki szánt piszkos munkát. A repülőtéren a drogfutár furfangosságának köszönhetően egy mit sem sejtő férfihoz, Sam Hendrixhez (Efrem Zimbalist Jr.) kerül egy heroinnal tömött baba. Talman feladata a Hendrix házaspár lakásán felkutatni a játékot. A férfi a kényszerű feladat érdekében a feleség, Susan (Audrey Hepburn) bizalmába férkőzik, ám arra nem számít, hogy a vak nő iránti vonzalma milyen veszélyeket rejt...