Az 500 éve lakatlan kastély megnyitójára kilenc vendég érkezik. Kezdetben hitetlenkedve hallgatják a kastély történetét házigazdájuktól, István magyar gróftól. Azonban az elbeszélés csakhamar véres valósággá válik, mert a vendégek egyre-másra eltünedeznek, s később átharapott torokkal bukkannak rájuk. Ekkor már mindenki hisz a magyar gróf legendájában, s döbbenten eszmélnek rá, hogy a kastélyban lévők közül egyvalaki sötét titkot rejteget: az éj leple alatt könyörtelen vérfarkassá változva szedi áldozatait.