A történet egy idillikus királyságban játszódik, ahol Belle és a Szörnyeteg közös tinédzserfia, Ben éppen a trónt készül átvenni. Első intézkedése azonnal nagy felháborodást vált ki, ugyanis megparancsolja, hogy rehabilitálják Szörnyella de Frász, Demóna, a Gonosz Királyné és Jafar gyerekeit, akik sok más mesebeli gonosszal együtt elzárva élnek egy tiltott szigeten. Carlos, Mal, Evvie és Jay megérkezésük után ugyanabban az iskolában kezdik meg tanulmányaikat, ahol a Disney többi mesehőse, például Csipkerózsika, Mulan és Aranyhaj. Hamarosan azonban válaszút elé érkeznek: kövessék gonosz szüleik útját és segítsenek a gonoszoknak újra hatalomhoz jutni, vagy a bennük rejlő jóra hallgatva mentsék meg a királyságot?