1588-ban Anglia ás Spanyolország között megromlott a kapcsolat. Brit tengeri rablók (élükön Francis Drake kapitánnyal) rendszeresen elfogják és kirabolják a spanyol kereskedőhajókat, amelyek arannyal megrakva jönnek az Új Világ felől. A feldühödött spanyolok támadással fenyegetőznek és megkezdik az Armada felszerelését. I. Erzsébet királynő megbízza Michael Ingolby-t (akinek apját kivégezte a spanyol inkvizíció) szivárogjon be II. Fülöp spanyol király udvarába és derítse ki az angol árulók névsorát...