A fiatal fiú, Max családjával elmegy a téli ünnepekre a nagymamájához, aki egyedül él a hegyek közelében. A kíváncsi Max hamarosan rájön, hogy nincs egyedül a szobájában, egy ifjú troll vagyis Trollie jött megkóstolni az almás pitét! Maxnek távol kell tartania a váratlan vendéget más kíváncsiskodó szemektől, ideges unokatestvéreitől, de nehéz őt titokban tartani. Trollie vágyik haza, így Max, valamint új barátai feladata lesz, hogy visszavigyék Trollie-t a hegyekbe.