Jerry az üres operaházban bóklászik. A színpadon azt kívánja, bárcsak felléphetne a világot jelentő deszkákon. Mint a mesében, teljesül a kívánsága. Hirtelen varázslatos birodalomban találja magát, ahol cukorból vannak a fák, dalra fakadnak a hópelyhek, a játékok pedig életre kelnek. Örömében Jerry táncra perdül a bájos balerinával, ám a mulatság nem tart sokáig: Tom vezetésével kóbor macskák tűnnek fel, elrabolják a partnerét, és nagy felfordulást rendeznek. Jerry azonban az új barátai segítségével móresre tanítja a macskákat.