Richard Ashenden az Excelsior szállodába érkezik, ahol előzetes foglalására a 234-35-ös lakosztályt kapja. Kissé csodálkozik, amikor a portás közli, hogy a "felesége" már előző nap megérkezett - mivel agglegény. Felmegy a szobába, ahol egy úriembert lát csevegni egy szép szőke hölggyel, aki hitvesi csókkal siet "férje" fogadására. A színjáték tökéletesen sikerül, az amerikai lovag sűrű bocsánatkérések közepette távozik. Elsa és Richard kettesben maradva megismerkednek egymással, mivel mindketten az angol kémelhárításnak dolgoznak. Elsa "izgalmas borzongásra" vágyott, ezért vállalta a nem éppen veszélytelen megbízatást, Richardnak pedig be kellett ugrania egy ügynök váratlan halála miatt. Mindkettejüket R. úr küldte ide Londonból, azért, hogy ártalmatlanná tegyenek egy veszélyes német ügynököt. Feladatuk csupán a német kém kilétének kiderítése, a piszkos munkához, vagyis hatástalanításához pedig segítőtársat kapnak egy meglehetősen fura, de annál szórakoztatóbb figura: Alfredo Pantaleon Mendóza Lopez tábornok, a "fejvadász" személyében.