A film története szerint egy észak-koreai bűszervezet tagjai illegálisan átlépik a határt, és Dél-Korea felségterületére merészkednek. Egy dél-koreai nyomozónak együtt kell működnie egy észak-koreai kollégájával, hogy fényt derítsenek a bűnözők szándékaira.Im Cheol Ryeong egy speciálisan kiképzett észak-koreai nyomozó, aki együttműködik a dél-koreai detektívvel, Kang Jin Tae-vel, hogy levadásszák Cha Gi Seongot,egy illegális észak-koreai szervezet vezetőjét, aki Dél-Koreában bujkál.