Gwanghae király trónfosztása után (1623) az ország legjobb kardforgatója, Tae Yul (Jang Hyuk) eltűnik. Csoszon káoszban van a Csing és a Ming-dinasztia közötti konfliktus miatt. Gurutai (Joe Taslim) Csing császári családjának tagja. Észszerűtlen követelményeket támaszt Csoszonnal szemben.Tae Yul lányát, Tae Ok-ot (Kim Hyun Su) Gurutai emberei elrabolják. Tae Yul ismét kardot ragad, hogy megmentse a lányát.