A fiatal rendező Marko, miután számos kísérletet tett arra, hogy elkészítse saját filmjét, megismerkedik Cane-nel a pornófilm rendezővel. Olyan filmeken kezd el vele dolgozni, amelyek remekül kifejezik dühét és kilátástalanságát a társadalom irányába, amiben ő maga is él. Ám, miután konfliktusba keveredik Cane-el, egy saját pornókabaré színházba kezd. Elkezd pornószínészeket gyűjteni a csapatába, azonban Cane bátyja, aki rendőr is egyben, megzavarja az eseményeket. Marko végül úgy dönt, hogy elhagyja Belgrádot és saját utazásba kezd csapatával Szerbia körül. Útközben megismerkednek egy német utazóval Frantz-al, akit lenyűgöz a Balkán vidéke. Frantz arra kéri Markot, hogy készítsen valódi és hiteles felvételeket, szexualitásról és erőszakról egyaránt...