Michele egy 13 éves, az iskolában népszerűtlen, félénk kiskamasz, aki reménytelenül szerelmes egyik osztálytársnőjébe, Stellába. A fiúnak soha semmi nem sikerül, ám egy jelmezbál mindent megváltoztat, mikor a fiú rájön, hogy kosztümje láthatatlanná teszi...