A film Patrick DeWitt regénye alapján készült. A történet központjában Herman Kermit Warm áll, a sztár ügyész, akit 1000 mérföldön keresztül üldöz Eli, a bérgyilkos és a Charli nővérek. Az őrült hajsza 1850-ben játszódik Oregon sivatagjaitól San Fransiscoig, a nyugati partig. Ám Eli, a bérgyilkos időközben kétségbe vonja szakmáját, és eljátszik a gondolattal, talán Hermann jobb ajánlattal szolgálhat...