Firenzében a harmincas évek elején brit emigráns hölgyek felkarolnak egy árva kisfiút. A hölgyek rajonganak Itália kultúrájáért, vezetőjük Mary Wallace pedig isteníti Mussolini-t. A baráti társaság a meghitt délutáni teázgatások közben tudomást sem vesz a világ viharairól. Egy nap különleges vendég tiszteli meg a teapartit: maga a diktátor.