Többszörös gyilkoson Ray Eriksonon, akit letartóztattak egy gyógyszeripari cég egy erősen fertőző vírust tesztel. Egy rádióaktív anyagról van szó, amely megváltoztatja a DNS-t. Ray megszökik és mutálódni kezd, majd hamarosan egy óriás szúnyoggá alakul át. Ebben a formában sorra szedi áldozatait és úgy tűnik semmi sem állhat az útjába...