A film egy sajátos szemszögből, nevezetesen Anna Alilujeva, Sztálin unokája visszaemlékezéseiből és szemszögéből mutatja be a sztálini rendszert. Ott kezdődik, hogy a bolsevik párt vezére Lenin hazatér a külföldi számüzetéséből. A film innen kíséri végig Sztálin életét. Bemutatja párharcát Trockijjal a hatalom megszerzéséért, hogyan építi ki a rettegett titkosszolgálatát és bepillantást enged a sztálini rendszer kegyetlen belső világában, ahol főleg azok nincsenek biztonságban akik a legbelsőbb körökben vannak....