A film az 1920-as évek végén, a híres ausztrál festő, Norman Lindsay, birtokán játszódik. Az angol Anthony Campion tiszteletes gyönyörű feleségével látogatóba érkezik a művészhez. A lelkész célja, hogy meggyőzze a festőt, ne állítsa ki az egyházat megbotránkoztató festményét, a Keresztre feszített Vénuszt. A két férfi hosszú vitákat folytat a művészetről és az erkölcsről, gyakran a meztelen múzsák társaságában. Eltérő nézeteik számos komikus helyzetet eredményeznek.