Ez a rész a Szigorúan piszkos ügyek (2002) cselekményének elõzményeit dolgozza fel, amikor a fiatal Yan beépül a Triádba és Ming a rendõrséghez. Mindkettejüknek meg kell küzdenie a társaikkal, hogy befolyásos pozícióba kerülhessenek így szolgálva meggyõzõdésüket és fõnökeiket. De azt nem adják ingyen.