1929-et írunk. Amerika a gazdasági összeomlás szélén áll. A csendes egyetemi városban, New England-ben Edgar kutatást szervez, hogy barátaival kiderítse a szexualitás rejtelmeit. Edgar a milliomos műpártoló, Faldo kissé rogyadozó házában él, és most szakított Chloéval. A viszony miatt némi feszültség volt közte és tanítványa, Peter között, aki szerelmes Chloéba. Mindkettőjük meggyőződése, hogy Edgar önző, és képtelen a szerelemre, mert a szukkubusz, vagyis az éjszaka kísértő női démon megszállottja. Zoe és Alice Edgar hirdetésére jelentkező, fiatal gyorsírónők. Lejegyzik a kutatás során elhangzottakat.