Grace-től levél érkezik, melyben a viszontagságos útjukról ír, illetve arról, hogy Bailey mama elhúzódó tüdőgyulladása miatt mégsem tudnak hazamenni karácsonyra. Toppy és a gyerekek karácsonyi műsorral készülnek az ünnepekre, de a Jim Flett által írt darab szinte használhatatlan, ezért Toppy megkörnyékezi Max-et, hogy írja át a darabot. Max bokros teendői miatt nem vállalja a felkérést, majd később, meglepetésként és mindenki nagy örömére, mégis átdolgozza a műsor szövegét. Hub egy egyetemista társával, Annával náci-ellenes plakátokat ragaszt szerte a városban - titokban. Később kiderül, hogy Anna illegálisan tartózkodik Kanadában, miután egy titkos náciellenes szervezet átcsempészte Ausztriából. Wells nyomozó utána, illetve Anna segítője, Coburn professzor után nyomoz. Hub meghívja magukhoz Annát karácsonyra, ami Maisey-t csalódással tölti el. Anna New Bedfordban sem nyugodhat meg, mert Wells nyomozó ott is a nyomára bukkan, ezért Hub elrejti a lányt. Közben Dagi, akinek minden vágya, hogy rendőr legyen, segíteni akar Wells munkájában, ami azt jelenti, hogy a bátyja ellen kell cselekednie...