Szegény Dzsoni a világ legszabadabb embereként vándorol a világban.A legszabadabb és a legszegényebb, mert nem tartozik senkihez és nincs semmije. Csodálatos tájakon vándorol, mígnem egy öreg kunyhóhoz érkezik.Itt él egy látszatra egyszerű nénike, aki azonban nem más, mint a Százarcú Boszorkány...