Sullivan egy sikeres, elkényeztetett, naiv, aranyszívű filmrendező, aki úgy dönt, hogy filmet akar készíteni a lecsúszott szegények gondjairól. Producerei legnagyobb bánatára csavargónak öltözve, egyetlen fillérrel a zsebében elindul, hogy saját bőrén tapasztalja meg a szegénységet.