Stuart Mária visszatér Skóciába, hogy királynőként uralkodjon, I. Erzsébet angol királynő bánatára, aki veszélyes riválisnak tartja őt. Nagy a felhajtás azon, hogy kihez menjen feleségül Mária; későbbi bánatára az erőtlen Lord Darnley-t választja az erős, de népszerűtlen Bothwell grófja helyett. Egy palotapuccs polgárháborúhoz és házi őrizethez vezet Mária számára; megszökik és Angliába menekül, ahol rosszabb sors vár rá.