Desperation a rettegés városa. Az utcákat rothadó hullák szegélyezik, több tucat varjú és veszett kutya lakja. Itt él a behemót Entragien seriff Ron Perlman, aki különös szokásnak hódol. Minden arra tévedõ járműt megállít, az utasokat beviszi az õrsre, vagy ha éppen úgy tartja a kedve, egyszerűen lepuffantja. Az õrsön ezúttal is összegyűjtött pár embert: a Carver családot két gyerekkel, egy öregurat, egy egoista írót, és Mrs. Jacksont. Hogy miért teszi ezt, egyelõre csak õ maga tudja.