Évezredekkel ezelőtt, lélekgyöngyöket ültettek az emberek testébe. Ezek a gyöngyök szükségesek ahhoz, hogy egy rókadémon tanítvány teljesíthesse a vizsgáját és halhatatlanná válhasson. Hogy elérje a halhatatlanságot, Bai Shisan (Li Xian), egy rókaszellem, fiatal férfinak álcázza magát és az emberek világába megy, hogy meglelje a mennyei pirulát. Ott találkozik az ártatlan természetű tudóssal, Wang Zijinnel (Chen Linong), akiről később kiderül, hogy ő Bai halhatatlanságba emelkedésének kulcsa. Hogy megvédje Wangot, össze kell barátkoznia vele, segítenie a birodalmi vizsgáig vezető útján és megvédenie őt a gonosz szellemektől.