Clay Hardin, az Egyesült Államok rendőrbíró-helyettese épp azon van, hogy leadja a jelvényét, és elvállalja a terület indiánbiztosának állását, mígnem a hírhedt Ben Thompson megöli a rendőrbírót, amikor az megpróbálja letartóztatni. Clay hátat fordít a fehérgalléros munkának és a lányának, hogy a banda nyomába eredjen. Útközben felszednek egy fejvadászt és egy gyönyörű félvér nőt, a kis banda az apacsok földjére követi az ösvényt, ahol a törvény embere rájön, hogy a törvényen kívüliek ismétlőpuskákat akarnak eladni az indiánoknak.