Sherlock Holmes, Anglia legismertebb magánnyomozója hírnevét kockáztatva úgy dönt, hogy az orosz ballett csillaga helyett a szép és fölöttébb tanácstalan francia fiatalasszonyt, Gabrielle Valladont részesíti előnybe. Gabrielle ugyanis attól tart, hogy férjét valami baj érte. Eddig rendszeresen kapott külhonban dolgozó urától gyengéd érzelmektől fűtött leveleket, ám a levelek sora egyik napról a másikra megszakadt. Azóta semmi hír Monsieur Valladonról. Mr. Holmes, hű barátja Doktor Watson segítségével kinyomozza, hogy Monsieur Valladon Skóciában tartózkodott utoljára. Úgy dönt a helyszínre utazik, habár fivére Mycroft figyelmezteti, hogy az ügy fölöttébb kényes, akár a Birodalom biztonságát is veszélyeztetheti vele... Holmes, Watson és Gabrielle megérkeznek Skóciába, ahol a Loch Ness-i szörny ismét feléledő mítosza tartja lázban az embereket. Egy sötét, ködös éjszakán olyasmi történik, ami alapjaiban megváltoztatja a nyomozás eddigi menetét...