Egy titokzatos koldus, aki valójában álcázott Kung-fu mester, segít az elöljáró lányának, Arany Fecskének, hogy kiszabadítsa a bátyját, akit a könyörtelen Öt Tigris Banda rabolt el. A küldetés során keresztezi útjukat a koldus egy régi kollégája, Liao Kung, akit már rég megtagadott, miután az megölte a vezetőjüket.