A történet a fantázia világába vezet be bennünket. Domodar, a gonosz varázsló az Izmer királyság elleni háborúra készül. A király segítségére Berek, a kiváló harcos és Melora, a fiatal varázsló siet. Ők veszik fel a harcot Demodar seregével, a sárkányokkal.