1941 nyara. A Távol-Keleten a japánok megszállták Mandzsúriát és Kína fontosabb városait. Az egyetlen kivétel Sanghaj. Ide érkezik az amerikai haditengerészeti hírszerzés tisztje, Paul Soames, hogy megtalálja a barátja gyilkosát. Mindez felkelti a japánok érdeklődését is, akik minden lépését követik. Soames nyomozása az egyik helyi gengszterhez, Anthony Lan-Tinghez vezet. A férfi megismerkedik a kínai gyönyörű feleségével, Annával, és beleszeret. Miközben megpróbálják közösen kideríteni az igazságot, az életük is veszélybe kerül, politikai összeesküvésbe keveredtek.