Valószerűtlen társulást alkot a zenész Jorge del Pino, a hasbeszélő Enrique Corgo és az énekes Rocío Moliner. A spanyol polgárháború befejezése után együtt járják az országot, a nyomorúságból a zene, a fellépés jelenti az egyetlen kiutat számukra. Miközben ezek az elveszett lelkek a napi betevő falatért küzdenek, örökbe fogadnak egy árva kisfiút, Miguelt. Igazi családként megosztják egymással minden örömüket és bánatukat. A vészterhes időkben, a megpróbáltatások közepette azonban kénytelenek olyan döntéseket hozni, amellyel veszélybe sodorják az életüket.