A film egy utazó fogorvos, Fergus O'Connel különleges kalandjait meséli el, aki az Örökmosoly társaság megbízásából Patagónia kietlen tájain utazgatva harcol a fogszuvasodás ellen. Utazásai során ismerkedik meg Estellával, aki egy helyi maffiafőnök bölcsességfogán végrehajtott műtét után, az asszisztense lesz. Ettől kezdve Fergusnak és Estellának rengeteg nehézséggel és izgalmas feladattal kell megküzdenie.