A film az észt Andrus Kivirähk bestsellerén, az Ördöngős idők (Rehapapp) című regényén alapul. A történetben keveredik a mágia a fekete humorral és a romantikával. A keresztény és a pogány mitológia is ötvöződik a produkcióban. A központi kérdés az emberi lélek: mi is az tulajdonképpen? Mi adja az embernek a lelket? A történet pogány Észtországban játszódik, ahol vérfarkasok, járványok pusztítanak, a kies tájat pedig kósza szellemek járják. Az embereket ezen felül még a hideg is gyötri, az idei tél különösen kemény. Az parasztok lopni kényszerülnek. Lopnak egymástól, az egyháztól és germán uraiktól. Az elvetemültebbek lopnak még akkor is, ha éppen tele is van az éléskamra. A sok lopás lassan lelketlenné teszi az embereket. Főhősünk egy fiatal lány, Liina, aki reménytlenül szerelmes Hans-ba. Égető szerelme miatt Liina vérfarkassá változik, és beleugrik a jeges tóba...