A tíz éves Jo a Shenandoah folyó mentén tölti napjait képzeletbeli barátjával, Selmával, horgászattal, fémet selejtezve – a túlélés a célja. Egyetlen vigasza egy régi CD, amelyet elhunyt anyja hagyott rá, egy folkalbum, amelyet vér szerinti apja, Johnny Alvarez készített. Éjszakáit zenehallgatással tölti, és arra vágyik, hogy találkozzon soha nem látott apjával. A lehetőség akkor érkezik, amikor Bill, erőszakos mostohaapja túladagolja a heroint. Eleinte nem tűnik fel, hogy nagy a baj, de hamarosan elfogy a pénz, és a holttest szaglani kezd. A lány a folyóba dobja, és elmenekül, amikor megérkeznek a zsaruk. Magához veszi Bill ütött-kopott Buick-ját, szerszámait és egy régi tévét, hogy gyorsan pénzt szerezzen, és Los Angelesbe indul, abban a reményben, hogy megtalálja biológiai apját.