Paul Mazursky romantikus komédiájában Robin Williams alakítja Vladimir Ivanoffot, a szovjet cirkuszi szaxofonost, aki megszökik társulatától a hanyatló Nyugat egyik fellegvárában, Bloomingdale-ben. Az újdonsült disszidens a KGB elől menekülve Harlemben talál menedéket a színes bőrű biztonsági őr, Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks) otthonában. Hamarosan egy érzéki olasz nő, Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso) és egy agyafúrt kubai ügyvéd, Orlando Ramirez (Alejandro Rey) is a segítségére siet. Vladimirnek rá kell eszmélnie, hogy az élet Amerikában sem könnyű, de azért igyekszik megbarátkozni ezzel az egyszerre furcsa és csodálatos új világgal.