A kamasz Morris a serdülők problémáival küzd, keresi a helyét a világban. A helyzetét nehezíti, hogy az új iskolában, a németországi Heidelbergben, ahova az egyedülálló apja új munkája miatt érkeztek, ő az egyetlen afro-amerikai diák. A jó szándékú apja és az oktatója _ az egyetlen barátja _ mellett a hip-hop zene az egyetlen, ami segít neki elviselni ezt. Amikor Morris felkelti Katrin érdeklődését, a dolgok rendeződni látszanak, bár a srácnak előbb magával kell kibékülnie, mielőtt barátkozna...