Stilwell tábornok egyik egysége Merrill tábornok vezetésével 1944-ben ismét betör Burmába,ahonnan korábban kiszorították őket a japánok. A 3000 fős csapat nagyon vegyes, ausztrálok, új-zélandiaiak, amerikaiak és britek alkotják. Több japán helyőrség elfoglalása után teljesen kimerültek, nagyok a veszteségeik, de már nemcsak a harcok, hanem a betegségek miatt is. A terep sem könnyű, a mocsaras dzsungel is megnehezíti az előre jutásukat. Már csak egy feladatuk maradt: Myitkyina japán helyőrségének elpusztítása. A katonák és a tisztek is közölték Merrill tábornokkal, hogy képtelenek rá. A tábornok azonban nem ismer lehetetlent…