Xuan birtokán projekt során visszanyerése a tenger fenyegeti a megélhetését a sellők, akik támaszkodnak a tengerbe, hogy túlélje. Shan feladásának megállítani Xuan, és ez vezeti őket alá egymással. Az ő szeretete Shan, Xuan azt tervezi, hogy állítsa le a visszanyerése. Sajnos Shan és a másik sellők vadásznak egy rejtett szervezet és Xuan kell menteni Shan, mielőtt túl késő ...