Rocky Dennis súlyos fejlődési rendellenességgel jött a világra. Az orvosok azt jósolták, hogy szellemi fogyatékos lesz, már ha egyáltalán életben marad. Most tizenhat éves, életvidám és rendkívül intelligens srác. Néha tényleg elviselhetetlenül fáj a feje, viszont állandóan csúfolják a torz arca miatt. Az anyja, Rusty, akinek a vad életmódja látszólag ellentétben áll a gyengédségével, mindent megtesz azért, hogy Rocky teljes életet élhessen. A barátai, a Pokol Angyalai motoros banda tagjai segítik ebben. Rocky megtanulja, hogy gyűlölje a szánalmat. A betegség ellen azonban nem tud mit tenni.