Don Antonio Paradiso (Robert Costanzo) jámbor ember, szerető férj, odaadó apa, valamint a rettegett maffia feje, ami Philadelphia keleti részét uralja. Fia, Frank (Sal Mazzotta) az egyetlen örököse ennek a birodalomnak, de a belső ellentétek és egy brutális gyilkossági kísérlet, amely apja ellen irányul, teljesen felbolygatják az életét. Minden felelősség Frank kezében összpontosul, és nem mindenki nézi jó szemmel a család terjeszkedését. Vito Lupoval (Leo Rossi) a Don legjobb emberének segítségével próbál rájönni, hogy ki a felelős a támadásokért. Ahogy Frank egyre közelebb kerül az igazsághoz, rájön, hogy ő is célponttá válhat, és az árulás jelei ott mutatkoznak, ahol legkevésbé várná.