Max hat évet töltött börtönben, kiszabadulván félretett pénzéből autómosót akar nyitni, de előtte Denverbe megy, hogy az egyetlen őt számon tartó embert, nővérét, meglátogassa. Lion évekig járta a tengert, az országutakat, miután megszökött a gyermekét váró lánytól. Most Detroitba igyekszik, hogy meglátogassa gyermekét. Az országúton találkoznak egymással és együtt folytatják útjukat.Díjak és jelölések:Cannes (1973) - Arany Pálma: Jerry Schatzberg