1926. A kínai polgárháború. Ted Beaubien-t elfogják és kényszerítik, hogy végignézze barátnője kivégzését. Végül elszökik és megesküszik, hogy megtorolja a halálát. A veszélyes fegyvercsempészésből él... Mikor megérkezik a szülővárosába, Ted megdöbben, hogy az idős anyja és öccse George nincstelenként tengődnek. De mielőtt segíteni tudna nekik, el kell mennie a fegyverekért. Időközben Ted közben beleesik Maud Ryan-be, a csábos night club tulajdonosba. A nő bemutatja őt fegyvercsempészeknek. Egy fegyvercsempésznek, ha szerelmes egy pisztolyt a szívénél és az ujját a ravaszon kell tartania!