Volt egyszer egy szigorúan titkos levél, amit a CIA küldött a Kremlbe. Arról biztosították benne Moszkvát, hogy bízhatnak Amerika segítségében, ha Kína atomfegyverhez jut. Ám miután a politikai felállás megváltozott, egy csapat válogatott amerikai ügynök indul útnak. A feladatuk: bármi áron vissza kell szerezniük a levelet, nehogy a kínaiak kezébe jusson. Az oroszok azonban felkészültek a fogadásukra, s a saját titkosszolgálatukon belüli véres leszámolás feláldozandó figuráiként bánnak velük. S egy kém számára alapszabály, hogy sohasem bízhat meg egy másik kémben, még ha látszólag egy oldalon áll is vele..