1964. Mississippi. Két FBI-ügynök érkezik a déli államba, hogy három nyom nélkül eltűnt emberjogi aktivista ügyében nyomozzanak. Anderson és Ward ügynökök döbbenten tapasztalják, hogy ebben az államban megállt az idő. Az itt élők többsége még mindig nyíltan hangoztatja rasszista nézeteit, mi több: a seriff és közvetlen munkatársai a fasiszta Ku-Klux-klán tagjai, akik a helyi feketék legkisebb ellenállását is a kegyetlen erőszakkal törik meg. A két ügynök azonban hajthatatlan: bármennyire is nagy az ellenállás, ők mindenképpen meg akarják találni a három aktivistát, vagy inkább a gyilkosaikat – azt gyanítják ugyanis, hogy a fiatalokat a helyi Ku-Klux-klán tette el láb alól. A nyomozás azonban nem zökkenőmentes: elemi erővel lángol fel a gyűlölet Mississippiben, és még az FBI is áthatolhatatlannak tűnő falakba ütközik...